概念股和上游半导体设备◈★✿◈、材料板块大幅走强◈★✿◈，热门半导体设备ETF（561980）全天收涨3.63%◈★✿◈，领跑同类◈★✿◈。数据显示◈★✿◈，该ETF标的指数中证半导昨日单日涨幅位居8个同类指数首位◈★✿◈，弹性突出◈★✿◈。

　　据财联社◈★✿◈，摩尔线程发布公告称◈★✿◈，公司股票将于12月5日登陆上交所科创板◈★✿◈，该股发行价位居年内新股发行价首位水平◈★✿◈。此外◈★✿◈，另一国产GPU龙头沐曦股份确定12月5日开启申购◈★✿◈，战略配售名单中现身国家人工智能产业投资基金◈★✿◈。

　　半导体设备◈★✿◈、材料方向◈★✿◈，SEMI发布最新数据◈★✿◈，2025年第三季度全球半导体设备销售额同比增长11%◈★✿◈，达到336.6亿美元◈★✿◈，显示增长强劲◈★✿◈。

　　下游存储方面我也是花下载◈★✿◈，Trend Force集邦咨询最新调查显示◈★✿◈，预计第四季度整体NAND Flash价格还会持续上涨◈★✿◈，各产品涨幅将落在20%—25%之间◈★✿◈。

　　兴业证券指出◈★✿◈，存储行业供需紧张景气度持续上行◈★✿◈，AI成为存储未来需求核心驱动力◈★✿◈。随着AI训练和推理对算力需求的快速增长◈★✿◈，数据中心对HBM◈★✿◈、大容量DDR5及企业级SSD的存储需求快速增长◈★✿◈，同时由于近两年海外存储原厂资本开支较少◈★✿◈，扩产相对谨慎◈★✿◈，供给侧新增产能有限◈★✿◈。该机构预计◈★✿◈，2026-2027年NAND供需缺口可能达到-14.20%龙8囯际◈★✿◈、-14.25%◈★✿◈，2026-2027年DRAM供需缺口或为-9.38%◈★✿◈、-8.84%龙8囯际◈★✿◈，供需将持续紧张◈★✿◈。存储领域“价格周期”和“技术周期”共振龙8囯际◈★✿◈，有望带动存储资本开支超预期高斜率增长◈★✿◈。

　　国金证券复盘了前面几轮半导体周期◈★✿◈，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期◈★✿◈：长周期（8-10年）——为需求周期◈★✿◈、中周期（4-6年）——为产能周期◈★✿◈、短周期（3-5个季度）——为库存周期龙8囯际◈★✿◈，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套◈★✿◈。该机构指出◈★✿◈，存储器是半导体中仅次于逻辑的第二大细分市场◈★✿◈，其历史表现与整个半导体周期走势一致◈★✿◈，但波动性大于整个行业龙8囯际◈★✿◈，大市场与强周期属性并存◈★✿◈。

　　具体来看◈★✿◈，每轮存储大周期（08年◈★✿◈、16年等）的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新◈★✿◈，进而催生新产品的总量◈★✿◈、渗透率和存储器价值量的提升◈★✿◈，推动存储器市场规模上升一个台阶◈★✿◈，随着AI驱动需求提升我也是花下载◈★✿◈，我们可能正走在新一轮存储大周期的起点◈★✿◈。

　　中证指数官网数据显示◈★✿◈，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导◈★✿◈，截至12月4日◈★✿◈，标的指数中“半导体设备”含量超5成◈★✿◈，半导体设备+集成电路设计+半导体材料三行业占比超9成◈★✿◈。从重仓股来看◈★✿◈，中证半导重点布局中微公司◈★✿◈、北方华创◈★✿◈、寒武纪◈★✿◈、中芯国际◈★✿◈、海光信息等产业龙头我也是花下载◈★✿◈，前十大集中度近8成◈★✿◈，前五大集中度超5成◈★✿◈。

　　数据显示◈★✿◈，截至12月3日龙8囯际◈★✿◈，中证半导2025年年内涨幅为54%我也是花下载龙8囯际◈★✿◈，区间最大上涨超80%我也是花下载◈★✿◈，在中华半导体芯片◈★✿◈、国证芯片◈★✿◈、芯片产业等主流半导体指数中位列第一◈★✿◈。long8官网登录龙8long8国际唯一官方网站龙8游戏唯一官方网站◈★✿◈，龙八◈★✿◈。龙8游戏官方网站◈★✿◈！